5 étapes pour se préparer à la retraite

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17.04.2025
Principaux enseignements :
  • Comprenez ce que vous recevrez de vos pensions, de votre épargne et de vos autres actifs.
  • Prévoyez l'augmentation des coûts des soins de santé - Intégrez l'assurance et les besoins médicaux futurs dans votre budget.
  • Créez des habitudes et des liens sociaux pour favoriser votre bien-être émotionnel à la retraite.

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La planification de la retraite peut sembler insurmontable, mais ce n'est pas une fatalité. Que vous soyez à quelques années de la retraite ou que vous pensiez déjà à votre prochain chapitre, prendre quelques mesures pratiques dès maintenant peut vous aider à vous sentir plus en contrôle.

Cet article explique les cinq domaines sur lesquels vous devez vous concentrer : choisir le moment de la retraite, comprendre vos options de revenu, estimer vos finances futures, planifier vos besoins en matière de soins de santé et vous préparer émotionnellement à la vie après le travail.
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Choisir le moment de la retraite (et connaître vos options)

Décider du moment de la retraite est l'un des choix les plus importants que vous ferez. Certaines personnes peuvent planifier l'âge de leur retraite. D'autres devront peut-être continuer à travailler plus longtemps pour s'assurer que leurs revenus sont suffisants. Votre situation personnelle, vos économies et votre état de santé sont autant d'éléments qui entrent en ligne de compte.

Il est utile de réfléchir à l'âge auquel vous souhaitez cesser de travailler et au type de vie que vous espérez avoir à la retraite. Vous aurez ainsi un objectif à atteindre. Un calculateur de pension en ligne peut vous aider à déterminer si vous épargnez suffisamment. Il vérifie votre épargne actuelle, le montant que vous mettez de côté et votre objectif de retraite. Il vous indique clairement si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez procéder à des ajustements.

Si vous avez occupé différents emplois, il se peut que vous ayez d'anciens fonds de pension. Un service de recherche de pensions peut vous aider à les retrouver, afin que rien ne soit oublié.

Examiner les différentes options de revenu

Votre revenu de retraite peut provenir de plusieurs sources. Il est important de les connaître et de savoir dans quelle mesure elles sont fiables. Cela vous aidera à mieux planifier les années à venir.
1
Votre logement
Votre lieu de résidence peut avoir une incidence sur vos finances à la retraite. Si vous êtes propriétaire de votre logement, celui-ci peut devenir un actif utile. Certaines personnes choisissent de déménager dans un logement plus petit. Cela permet de réduire les coûts et de dégager de l'argent. D'autres préfèrent rester dans leur logement actuel, surtout s'il est déjà payé. D'autres encore envisagent de déménager dans une maison de retraite pour bénéficier de plus de confort et de soutien, mais cela peut s'avérer plus coûteux.
2
Pensions
Il se peut que vous ayez plus d'une pension. En France, il peut s'agir de votre retraite de base, de votre retraite complémentaire et éventuellement d'un plan d'épargne privé comme un PER. Chaque type de pension a ses propres règles en ce qui concerne le montant et la date de versement. Vous pouvez vérifier l'estimation de votre pension sur info-retraite.fr.
3
Autres sources de revenus
  • Travail à temps partiel
  • Épargne ou revenus d'investissement
  • Vente de biens dont vous n'avez plus besoin
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Restez en contact avec vos collègues

Maintenant que vous savez d'où pourraient provenir vos revenus, il est temps de faire une estimation réaliste de ce que vous recevrez chaque mois après avoir cessé de travailler. Cette étape est importante car elle vous aide à planifier votre budget et à décider si vous devez faire des changements avant de prendre votre retraite.

Commencez par dresser la liste de toutes les sources de revenus possibles - pensions, épargne, revenus locatifs et toute aide que vous vous attendez à recevoir. Pour chacune d'entre elles, indiquez le montant que vous pensez recevoir et la fréquence (mensuelle ou annuelle).

N'oubliez pas d'inclure les revenus provenant des pensions publiques et privées. Si vous n'êtes pas sûr du montant auquel vous pouvez vous attendre, contactez vos organismes de retraite et demandez-leur une ventilation. Examinez les relevés de compte que vous avez reçus au cours de l'année écoulée pour mettre à jour vos chiffres.

Une fois que vous avez dressé la liste de tous vos revenus, comparez le total à vos frais de subsistance prévus. Cela vous aidera à voir s'il y a un écart et vous donnera le temps de vous adapter.

Créez un plan de gestion des coûts des soins de santé

Les soins de santé sont l'un des éléments les plus importants de votre plan de retraite. Avec l'âge, les besoins médicaux augmentent souvent, tout comme les coûts. En planifiant à l'avance, vous éviterez le stress et vous aurez plus de contrôle sur vos soins.

Commencez par réfléchir à vos priorités personnelles en matière de santé. Posez-vous la question : Qui pourrait m'aider si j'avais besoin de soins ? Est-ce que je veux rester chez moi ou déménager dans un établissement de soins si j'ai besoin d'aide plus tard dans ma vie ? Ai-je les documents juridiques nécessaires pour permettre à quelqu'un de prendre des décisions à ma place si je n'en suis pas capable ? Ces questions vous aideront à orienter vos choix et à renforcer votre plan.

L'Assurance maladie couvre une grande partie des frais médicaux, mais pas tout. De nombreux retraités ajoutent une assurance complémentaire (mutuelle) pour couvrir les frais supplémentaires tels que les soins dentaires ou les soins de la vue. En choisissant la bonne couverture, vous protégez votre épargne.

Essayez également d'estimer vos dépenses de santé. Pensez aux traitements en cours, aux médicaments ou aux besoins de soins futurs. Si vous développez une affection nécessitant des soins de longue durée, les coûts peuvent être élevés. Certaines personnes peuvent bénéficier de l'aide de leur famille ou du système public, mais d'autres devront payer de leur poche.

Se préparer émotionnellement à la retraite

La retraite entraîne de grands changements, non seulement sur le plan financier, mais aussi dans la vie quotidienne. Au début, l'idée d'avoir plus de temps libre semble excellente. Mais une fois la routine du travail disparue, certaines personnes ressentent une perte de raison d'être ou de liens. C'est tout à fait normal.

Pour se sentir bien à la retraite, il est utile d'adopter un nouveau rythme. Essayez de mettre en place des routines quotidiennes ou hebdomadaires simples. Planifiez vos matinées, vos repas, vos exercices et vos loisirs. Le fait d'avoir un programme donne une structure à vos journées et vous aide à rester motivé.

Il est également essentiel de rester en contact. Restez en contact avec vos anciens collègues et prenez du temps pour vos amis et votre famille. Vous pouvez également rencontrer de nouvelles personnes dans le cadre de clubs, d'activités sportives ou de bénévolat.

Autres idées pour favoriser le bien-être émotionnel :
  • Rejoignez un groupe en fonction de vos centres d'intérêt (comme la marche, la peinture ou le jardinage)
  • Pratiquez une activité physique légère plusieurs fois par semaine
  • Renseignez-vous sur les centres communautaires pour personnes âgées - beaucoup proposent des événements et des cours
  • Envisagez une maison de retraite avec des espaces sociaux intégrés si vous aimez être entouré d'autres personnes

Questions fréquentes

Qui peut m'aider à me préparer à la retraite ?

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de conseillers financiers, de prestataires de services de retraite ou de services de planification de la retraite. Votre médecin peut également vous aider à planifier vos besoins futurs en matière de santé. Pour les retraites en France, utilisez le portail national pour suivre vos droits et prévoir vos revenus.

Comment préparer sa retraite à 30 ans ?

Commencez à épargner tôt, même de petites sommes. Vérifiez si votre emploi offre un plan de retraite et cotisez-y. Constituez un fonds d'urgence, évitez le surendettement et renseignez-vous sur le fonctionnement des pensions. Plus vous commencez tôt, plus vous profiterez de la croissance à long terme.

Que faire si vous n'avez pas suffisamment épargné pour votre retraite ?

Ne paniquez pas, commencez dès maintenant. Examinez vos dépenses et réduisez ce que vous pouvez. Retardez votre départ à la retraite si possible pour donner à votre épargne le temps de fructifier. Cherchez des moyens d'augmenter vos revenus, par exemple en travaillant à temps partiel. Selon votre situation, vous pouvez également bénéficier d'une aide de l'état.
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